ВЫШЕЛ НОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. «РОССИЙСКИЙ...

all reports


ВЫШЕЛ НОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«РОССИЙСКИЙ ОКОННО-ФАСАДНЫЙ РЫНОК. ИТОГИ РАЗВИТИЯ
В 2000-2024 ГГ. И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2025-2027 ГОДЫ»

Дата выхода отчета: июнь 2025 г.

Язык отчета: русский

Количество страниц: 331

Отчет содержит: разделов – 15, таблиц – 135, графиков и диаграмм – 139, Приложений – 2.


Способ предоставления: электронная версия в формате PDF.

Стоимость: 399 тыс. руб. Для постоянных клиентов действуют специальные цены.


Отчет подготовлен компаниями ИЦ «Современные Строительные Конструкции» и «Агентство ССК-Информ» по результатам работ, выполненных в 2008–2024 гг. в рамках реализации совместного проекта «Мониторинг российского строительного рынка».
 
В отчете представлены результаты аналитических исследований по следующим основным вопросам:
  • Структура, характеристика и основные показатели российского оконно-фасадного рынка.
  • Основные этапы и динамика развития российского оконно-фасадного рынка. Производство, потребление, импорт и экспорт.
  • Функционирование рынка в период СВО. Основные итоги 2024 года.
  • Развитие оконно-фасадного рынка в секторе ПВХ.
  • Развитие оконно-фасадного рынка в секторе алюминия.
  • Развитие оконно-фасадного рынка в секторе древесины.
  • Производители окон и фасадных конструкций. Экономические показатели деятельности. Структура и объемы производства. ТОП-100 ведущих компаний-производителей по итогам 2024 г.
  • Производители и поставщики профильных систем, фурнитуры, стекла, стеклопакетов, комплектующих и материалов. Торговые марки и рыночные доли. Импорт и внутреннее производство. Изменения, произошедшие в 2009-2024 гг., и проявившиеся тенденции.
  • Потенциал оконно-фасадного рынка, исходя из состояния существующего жилищного и нежилого фондов, объемов нового строительства, реконструкции и ремонта, покупательской способности населения. Основные потребительские группы.
  • Состояние, основные показатели и потенциал развития российского строительного рынка. Строительные рынки регионов: основные показатели, особенности, потенциал.
  • Региональные особенности. Объемы производства и потребления окон и фасадных конструкций в федеральных округах и регионах-субъектах РФ. Потенциал и перспективы развития региональных рынков.
  • Региональные лидеры (ведущие компании-производители оконных и дверных блоков, фасадных конструкций по федеральным округам и субъектам РФ).
  • Ценовая конъюнктура рынка.
  • Системные риски. Оценка рисков для строительного и оконно-фасадного рынков в условиях санкций и новой военно-политической ситуации в мире.
  • Сценарии развития оконно-фасадного рынка в 2025-2027 гг. Вероятность их реализации и последствия для развития рынка.
На основании анализа возможных сценариев развития, с учетом ожидаемых изменений макроэкономической ситуации, внешнеэкономической конъюнктуры и других действующих факторов, и вероятности их реализации дана оценка перспектив развития оконной индустрии и оконно-фасадного рынка России в 2025-2027 гг.

Некоторые данные из предшествующего отчета:
Суммарная выручка 100 крупнейших компаний-производителей оконных блоков, фасадных и других СПК в 2023 году составила 151587 млн. руб., или 108,3% к их суммарной выручке в 2022 г.
Лидеры по показателю отчетной выручки в 2023 г. среди компаний-производителей оконных блоков, фасадных и других СПК: ГК «Экоокна», ГК «Амега», ООО «Фасад Строй».
В десятке крупнейших по показателю отчетной выручки в 2023 г. среди компаний-производителей оконных блоков, фасадных и других СПК так же ГК «Домком», ООО «Петропрофиль-Плюс», ООО «Пластика Окон», ГК «Штандарт», ГК «ТДС», ГК «Консиб», ООО ПКП «Вэлко-2000».
У 19 компаний (групп компаний) в 2023 г. объемы производства оконных блоков, фасадных и других СПК превысили 200 тыс. кв. м.
Суммарная выручка 13 крупнейших компаний-производителей системных оконных ПВХ-профилей в 2023 году составила 52927 млн. руб., или 99,4% к их суммарной выручке в 2022 г.

По вопросам приобретения аналитического отчета обращайтесь, пожалуйста:

 
Тел. +7 903 798 0542, факс +7 499 177 1807
e-mail: com@ssk-inform.com
 


СОДЕРЖАНИЕ:
Введение 8
1. Термины и определения 9
1.1. Проблемы отраслевой терминологии 9
1.2. Основные термины и определения, используемые в отчете 9
1.3. Аббревиатуры, используемые в отчете 12
2. Цель, предмет и методология исследования 13
2.1. Цель исследования 13
2.2. Предмет исследования 14
2.3. Методология исследования 14
2.4. Используемые расчетные методики 15
3. Структура оконно-фасадного рынка (ОФР) и его место в системе рынков 17
3.1. Рынок как система 17
3.2. Структура и секторы оконно-фасадного рынка 19
3.2.1. Структура рынка 19
3.2.2. Классификация продукции 20
3.2.3. Рынок оконных и других светопрозрачных строительных конструкций (ОСПК) 20
3.2.4. Рынок оконных блоков и других «светопрозрачных» изделий (ОСПИ) 21
3.2.5. Рынок оконных компонентов 21
3.2.6. Рынок оборудования 21
3.2.7. Секторы оконно-фасадного рынка 21
3.3. Оконно-фасадный рынок как часть национального строительного рынка 22
4. Динамика и основные показатели развития оконно-фасадного рынка в 1990-2024 гг. Основные итоги 2024 года 24
4.1. Основные этапы и динамика развития российского оконно-фасадного рынка в 1990-2024 гг. 24
4.1.1. Этапы развития российского оконно-фасадного рынка 24
4.1.2. Динамика развития рынка в 1990-2024 гг. и основные тенденции 26
4.2. Верификация данных 29
4.2.1. Проверка полученных результатов 29
4.2.2. Сравнение данных, полученных расчетными и опросными методами 30
4.2.3. Данные официальной статистики. Оценка корректности 31
4.3. Развитие оконно-фасадного рынка в 2013-2024 гг. 31
4.3.1. Кризис 2013-2018 гг. как следствие насыщения рынка и его последствия 31
4.3.2. «Квазистабилизация» рынка в 2019-2021 гг. 32
4.3.3. Новый этап развития рынка: 2022-2024 гг. 32
4.4. Основные итоги 2024 года 33
4.4.1. Потребление ОСПК в 2024 году 33
4.4.2. Внутреннее производство, импорт и экспорт 36
4.4. Структура потребления 37
4.4.1. Распределение общей площади ОСПК, смонтированных в 2024 г. в зданиях и сооружениях, по видам использованных рамных материалов 37
4.4.2. Изменение структуры потребления ОСПК по видам рамных материалов в 1990-2024 гг. 39
5. Развитие рынка в секторе ПВХ в 2000-2024 гг. Основные тенденции. Итоги 2024 г. 41
5.1. Общая характеристика и виды продукции 41
5.1.1. Общая характеристика сектора 41
5.1.2. Основные виды продукции 41
5.2. Основные показатели рынка в секторе ПВХ. Потребление, производство, импорт и экспорт 42
5.2.1. Алгоритм расчета объемов производства в секторе ПВХ 42
5.2.2. Граничные условия: производство и потребление ПВХ 44
5.2.3. Объемы и структура потребления ПВХ в секторе производства ПВХ-профилей (всего) 47
5.2.4. Производство системных ПВХ-профилей 49
5.2.5. Импорт и экспорт. 50
5.2.6. Потребление системных ПВХ-профилей. Основные показатели и динамика рынка 59
5.2.7. Производство ОСПИ ПВХ. Потребление ОСПК ПВХ 61
5.2.8. Оценка данных Росстата о производстве ОСПИ ПВХ 62
5.2.9. Структура потребления ОСПК ПВХ 63
5.3. Динамика развития сектора ПВХ в 2000-2024 гг. и основные итоги 2024 года 64
5.3.1. Динамика развития сектора в 2000-2024 гг. 64
5.3.2. Основные показатели рынка в секторе ПВХ по итогам 2024 года 67
5.4. Тенденции и перспективы развития сектора ПВХ 68
6. Развитие рынка в секторе алюминия в 2000-2024 гг. Основные тенденции. Итоги 2024 года 72
6.1. Общая характеристика и виды продукции 72
6.1.1. Общая характеристика сектора 72
6.1.2. Основные виды продукции 75
6.2. Основные показатели рынка в секторе алюминия. Потребление, производство, импорт и экспорт 76
6.2.1. Оценка данных Росстата о производстве алюминиевых профилей, изделий и конструкций 76
6.2.2. Методика расчета 78
6.2.3. Производство системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК 79
6.2.4. Импорт и экспорт 81
6.2.5. Потребление системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК. Основные показатели рынка 85
6.2.6. Производство ОСПИ / ОСПК. Потребление ОСПК из алюминиевых профилей. 86
6.2.7. Структура потребления ОСПК из алюминиевых профилей. 86
6.3. Динамика развития сектора алюминия в 2000-2024 гг. и основные итоги 2024 года 87
6.3.1. Динамика развития сектора в 2000-2024 гг. 87
6.3.2. Основные показатели рынка в секторе алюминия по итогам 2024 года. 89
6.4. Тенденции и перспективы развития сектора алюминия. 90
7. Развитие рынка в секторе древесины в 2000-2024 гг. Основные тенденции. Итоги 2024 года 92
7.1. Общая характеристика и виды продукции. 92
7.1.1. Общая характеристика сектора 92
7.1.2. Основные виды продукции. 93
7.2. Основные показатели рынка в секторе древесины. Потребление, производство, импорт и экспорт 94
7.3. Динамика развития сектора древесины в 2000-2024 гг. и основные итоги 2024 года 96
7.4. Тенденции и перспективы развития сектора древесины. 99
8. Компании-производители ОСПИ 101
8.1. Количество производителей. Классификация по объемам производства. 101
8.2. Доли групп крупнейших, крупных, средних и малых компаний в совокупном объеме производства 102
8.3. Крупнейшие компании-производители ОСПИ в РФ 103
8.3.1. Рейтинг ТОП-100. Крупнейшие компании-производители ОСПИ в 2024 г. 103
8.3.2. Доля крупнейших компаний-производителей в совокупном объеме производства в РФ. Изменения, произошедшие в 2009-2024гг. 107
8.3.3. «Трансрегиональные» компании с производствами в нескольких регионах РФ 108
8.3.4. Географическое распределение (локализация) крупнейших производств 109
8.4. Финансовые показатели деятельности крупнейших компаний-производителей 110
8.4.1. Динамика отчетной выручки крупнейших компаний-производителей 110
8.4.2. Рейтинг ТОП-100. Крупнейшие компании-производители ОСПИ по объемам выручки 113
8.4.3. Сводные данные 117
8.5. Региональные лидеры. 119
8.5.1. Ведущие компании-производители в федеральных округах РФ. 119
8.5.2. Ведущие компании-производители в регионах-субъектах РФ. 119
8.6. Производственный потенциал и техническая оснащенность предприятий. 123
8.6.1. Производственные мощности крупнейших компаний-производителей. 123
8.6.2. Техническая оснащенность предприятий. Уровень автоматизации производственных процессов. 129
8.6.3. Эффективность производства; загрузка производственных мощностей. 129
8.7. Компании и рынок в 2009-2024 гг. 129
8.7.1. Компании и рынок в 2009-2012 гг. 129
8.7.2. Компании и рынок в 2013-2018 гг. 130
8.7.3. Компании и рынок в 2019-2024 гг. Итоги 2024 г. Основные тенденции 131
9. Компании-производители и поставщики ПВХ- и алюминиевых профилей 133
9.1. Компании-производители системных оконных, дверных и фасадных ПВХ-профилей. 133
9.1.1. Компании-производители и торговые марки. 133
9.1.2. Компании, прекратившие производство в 2010-2024 гг. 135
9.1.3. Территориальное распределение производств. 138
9.1.4. Производственные мощности и их загрузка. 138
9.1.5. Декларируемые и фактические объемы производства. 139
9.1.6. Финансовые показатели деятельности компаний. Рейтинг по объему выручки. 141
9.1.7. Анализ сводных финансовых показателей деятельности компаний. 145
9.1.8. Импорт основных марок системных ПВХ-профилей. 148
9.1.9. Экспорт основных марок системных ПВХ-профилей. 152
9.1.10. Изменения и тенденции 2009-2024 гг. 157
9.1.11. Ведущие компании и марки в 2024 г. Рыночные доли. ТОП-20 крупнейших производителей. 158
9.1.12. Доля системных оконных ПВХ-профилей в структуре совокупного производства и потребления ПВХ-профилей в РФ 164
9.2. Компании-производители подоконных досок, вспомогательных и отделочных профилей из ПВХ. 166
9.2.1. Компании-производители и торговые марки 166
9.2.2. Финансовые показатели деятельности ведущих компаний-производителей 169
9.2.3. Компании и рынок в 2000-2024 гг. 170
9.3. Компании-производители алюминиевых профилей 171
9.3.1. Производители и торговые марки 171
9.3.2. Производственные мощности и их загрузка. Объемы производства 174
9.3.3. Территориальное распределение производств 179
9.3.4. Финансовые показатели деятельности ведущих компаний-производителей 179
9.3.5. Импорт и экспорт основных марок системных алюминиевых профилей 180
9.3.6. Ведущие компании и марки в 2024 г. Рыночные доли. ТОП-10 крупнейших производителей 185
9.3.7. Изменения и тенденции 2009-2024 гг. 186
10. Компании-производители стекла, стеклопакетов, фурнитуры и комплектующих 187
10.1. Производители стекла и стеклопакетов 187
10.1.1. Производители и рынок листового стекла 187
10.1.2. Производители и рынок стеклопакетов 191
10.2. Производители и поставщики оконной фурнитуры. Рынок фурнитуры 193
10.2.1. Производители и поставщики, импортеры и экспортеры 193
10.2.2. Рынок фурнитуры. Финансовые показатели деятельности и рыночные доли ведущих компаний 201
10.3. Производители и поставщики других комплектующих 205
11. Ценовая конъюнктура рынка 208
11.1. Цены на сырье 208
11.2. Цены на профили 213
11.3. Цены на ОСПИ / ОСПК 220
11.3.1. Ценообразование и воздействующие на него факторы. 220
11.3.2. Цены в секторе частных и корпоративных заказов. 222
11.4. Покупательная способность населения. 226
11.4.1. Структура потребительских расходов. 226
11.4.2. Распределение населения РФ по группам городов и других поселений. 227
12. Потребление и производство в 2024 году. Региональные особенности 228
12.1. Потребление ОСПК в 2024 г. 228
12.1.1. Потребление ОСПК в РФ, федеральных округах и регионах РФ 228
12.1.2. Распределение общей площади ОСПК, смонтированных в 2024 г. в зданиях и сооружениях, по видам использованных рамных материалов 228
12.2. ОСПК в жилищном и нежилом фонде. Темпы обновления «оконно-фасадного» фонда 230
12.2.1. ОСПК в жилищном и нежилом фонде 230
12.2.2. Темпы обновления «оконно-фасадного» фонда 232
12.3. Объемы производства ОСПИ в федеральных округах РФ и регионах-субъектах РФ 233
12.3.1. Объемы производства ОСПИ в федеральных округах РФ 233
12.3.2. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам ЦФО 238
12.3.3. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам СЗФО 243
12.3.4. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам ЮФО 246
12.3.5. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам СКФО 248
12.3.6. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам ПФО 249
12.3.7. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам УФО 252
12.3.8. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам СФО 254
12.3.9. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам ДФО 256
12.4. Рейтинг регионов. Потенциал и перспективы развития региональных рынков. 258
13. Состояние и основные показатели строительного рынка. Строительные рынки регионов 259
13.1. Особенности строительного рынка, отличающие его от других товарных рынков 259
13.2. Основные показатели, характеризующие развитие строительного рынка 259
13.3. Ввод зданий жилого и нежилого назначения 260
13.4. Жилищное строительство и ввод жилья 262
13.5. Индивидуальное жилищное строительство 264
13.6. Ввод жилья в федеральных округах РФ 265
13.7. Динамика жилищного строительства в регионах-субъектах РФ. 269
13.7.1. Динамика ввода жилья в регионах-субъектах РФ. 269
13.7.2. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ в 2024 г. в сопоставлении с вводом в 2008 г. и в 1990 г. 279
13.7.3. Ввод жилья в расчете на одного жителя 287
13.8. Строительство и ввод зданий нежилого назначения 290
13.9. Объемы строительных работ 291
13.10. Характеристика существующего жилищного и нежилого фонда 292
13.11. Воспроизводство жилищного и нежилого фонда 293
14. Потенциал и перспективы развития строительного рынка. Потенциал оконно-фасадного рынка и воспроизводство «оконно-фасадного» фонда 294
14.1. Потенциал и перспективы развития строительного рынка 294
14.1.1. Потенциал строительного рынка. 294
14.1.2. Макроэкономические факторы 295
14.1.3. Индикаторы развития 297
14.1.4. Перспективы развития строительного рынка РФ на 2025-2027 гг. 297
14.2. Потенциал российского оконно-фасадного рынка 299
14.2.1. «Теоретический» потенциал рынка 299
14.2.2. Реальный потенциал российского оконно-фасадного рынка 300
14.2.3. Минимально необходимые объемы производства 301
15. Оценка перспектив развития рынка с учетом системных рисков и возможных сценариев изменения экономической ситуации 303
15.1. Мировой кризис и системные риски. 303
15.1.1. Мировой кризис. 303
15.1.2. Системные риски на 2025-2027 гг. 305
15.1.3. Оценка рисков для строительного и оконно-фасадного рынков на 2025-2027 гг. 306
15.2. Анализ возможных сценариев развития экономической и политической ситуации. 306
15.2.1. Изменение ситуации в российской и мировой экономике. 306
15.2.2. Конфликты и проблемы. 308
15.2.3. Сценарии возможного развития ситуации в 2025-2027 гг. 309
15.2.4. Вероятность реализации сценариев и ожидаемые последствия 310
15.3. Варианты развития российского оконно-фасадного рынка в 2025-2027 гг. с учетом вероятности реализации основных сценариев 310
15.4. Оценка перспектив развития российского оконно-фасадного рынка в 2025-2027 гг. 313
Основные выводы 315
Литература 319
Приложение 1. Список рисунков 324
Приложение 2. Список таблиц 328

Приложение 1

СПИСОК РИСУНКОВ

Номер Наименование Стр.
Рис. 1. Схема взаимодействия «изготовитель-дилеры-потребители» 17
Рис. 2. Схема взаимодействия «изготовители-поставщик-потребители» 18
Рис. 3. Схема взаимодействия «изготовители-поставщик-дилеры-потребители» 18
Рис. 4. Схема взаимодействия «изготовители-поставщики (дилеры)-потребители» 18
Рис. 5. Структура российского оконно-фасадного рынка 19
Рис. 6. Взаимодействие участников рынка в отдельных секторах. Общая схема 21
Рис. 7. Взаимодействие участников рынка в отдельных секторах.
Упрощенная схема		 22
Рис. 8 Иерархия систем: мировая экономика – предприятие; мировой рынок – продукция 23
Рис. 9. Динамика потребления ОСПК в РФ в 1990-2024 гг., всего, млн. кв. м 28
Рис. 10. Динамика потребления ОСПК по видам используемых рамных материалов в 1992-2024 гг., млн. кв. м 29
Рис. 11. Изменение структуры потребления ОСПК по видам используемых рамных материалов (основным секторам рынка) в динамике 1990-2024 гг. 39
Рис. 12. Структура потребления ОСПК по видам использованных рамных материалов в 1990 г. (слева) и 1998 г. (справа) 40
Рис. 13. Структура потребления ОСПК по видам использованных рамных материалов в 2003 г. (слева) и 2008 г. (справа) 40
Рис. 14. Структура потребления ОСПК по видам использованных рамных материалов в 2015 г. (слева) и 2024 г. (справа) 40
Рис. 15. Динамика производства ПВХ в РФ (1998-2024 гг.) 45
Рис. 16. Динамика развития российского рынка ПВХ (номинальные показатели) 46
Рис. 17. Укрупненная структура потребления ПВХ по назначению в 2024 г. (оценка) 48
Рис. 18. Динамика объемов производства системных оконных ПВХ-профилей в РФ в 2007-2024 гг., тыс. тонн 50
Рис. 19. Динамика суммарных объемов импорта ПВХ-профилей и импорта системных оконных ПВХ-профилей по коду ТН ВЭД 3916200000, без учета ввоза из стран ЕАЭС, в 2008-2024 гг., тонн 52
Рис. 20. Динамика суммарных объемов импорта по коду ТН ВЭД 3925908009 (всего) и импорта «оконных» (по документам ФТС) ПВХ-профилей по данному коду, без учета ввоза из стран ЕАЭС, в 2019-2024 гг., тонн 53
Рис. 21. Структура импорта по коду ТН ВЭД 3916200000 (всего) в 2024 г. по странам происхождения (слева) и странам отправления (справа) 55
Рис. 22. Структура импорта системных оконных ПВХ-профилей по коду ТН ВЭД 3916200000 в 2024 г. по странам происхождения (слева) и странам отправления (справа) 55
Рис. 23. Структура импорта «оконных» ПВХ-профилей по коду ТН ВЭД 3925908009 в 2024 г. по странам происхождения (слева) и странам отправления (справа) 56
Рис. 24. Динамика суммарных объемов экспорта ПВХ-профилей и экспорта системных оконных ПВХ-профилей по коду ТН ВЭД 3916200000 в 2011-2024 гг., без учета вывоза в страны ЕАЭС, тонн 57
Рис. 25. Динамика суммарных объемов экспорта по коду ТН ВЭД 3925908009 и экспорта «оконных» ПВХ-профилей по данному коду в 2019-2024 гг., без учета вывоза в страны ЕАЭС, тонн 58
Рис. 26. Структуры экспорта системных оконных ПВХ-профилей по коду ТН ВЭД 3916200000 (слева) и «оконных» профилей по коду ТН ВЭД 3925908009 (справа) в 2024 г. по странам назначения 59
Рис. 27. Динамика объемов потребления системных оконных ПВХ-профилей в РФ в 2007-2024 гг., тыс. тонн 60
Рис. 28. . Динамика производства «блоков оконных металлопластиковых» (до 2010 г.), «окон и их коробок, подоконников полимерных» (2010-2015 гг.), «блоков оконных пластмассовых» (2016-2018 гг.), «блоков оконных пластмассовых» и «блоков дверных пластмассовых и порогов для них», суммарно (2021-2024 гг.), в соответствии с данными Росстата, млн. кв. м 62
Рис. 29. Структура потребления ОСПК ПВХ в 2008 г. (слева) и в 2024 г. (справа) 63
Рис. 30. Динамика потребления ОСПК ПВХ (всего) в РФ, млн. кв. м 66
Рис. 31. Прирост / спад потребления ОСПК ПВХ в РФ в 1994-2024 гг., в % к предшествующему году 67
Рис. 32. Динамика потребления в РФ окон из ПВХ-профилей (включая балконные двери) в 1997-2024 гг., млн. кв. м 67
Рис. 33. Динамика совокупных объемов производства алюминия в мире, млн. тонн (по данным [84, 85]). 72
Рис. 34. Доля стран в мировом производстве алюминия по итогам 2024 г. (на основании данных [17, 84-86]) 73
Рис. 35. Динамика производства «строительных конструкций и изделий из алюминия и его сплавов» (1992-2016 гг.) и «конструкций и деталей конструкций из алюминия, прочих» (2016-2024 гг.), по данным Росстата, тыс. тонн 77
Рис. 36. Объемы производства «дверей, окон, их рам и порогов из металлов» в 2010-2024 гг. (по данным Росстата), тыс. тонн 78
Рис. 37. Динамика объемов производства алюминиевых профилей в РФ и системных алюминиевых профилей, предназначенных для изготовления ОСПИ / ОСПК, в 2008-2024 гг., тыс. тонн 80
Рис. 38. Структура производства по группам системных алюминиевых профилей, предназначенных для изготовления ОСПИ / ОСПК, в 2008 г. (слева) и в 2024 г. (справа) 81
Рис. 39. Объемы импорта по коду ТН ВЭД 7604210000 и импорта системных алюминиевых профилей для изготовления ОСПИ / ОСПК, без учета ввоза из стран ЕАЭС, тонн 82
Рис. 40. Динамика суммарных объемов ввоза в РФ продукции по коду ТН ВЭД 7604210000, всего (включая импорт из стран «дальнего зарубежья» и ввоз из стран ЕАЭС), и ввоза продукции по данному коду из Республики Беларусь, тонн 83
Рис. 41. Объемы экспорта по коду ТН ВЭД 7604210000 (всего) и экспорта системных алюминиевых профилей, предназначенных для изготовления ОСПИ / ОСПК, без учета вывоза в страны ЕАЭС, тонн 84
Рис. 42. Динамика суммарных объемов вывоза из РФ продукции по коду ТН ВЭД 7604210000, всего (включая экспорт в страны «дальнего зарубежья» и вывоз в страны ЕАЭС), и динамика вывоза продукции по данному коду в Республику Беларусь, тонн 85
Рис. 43. Структура потребления ОСПК АЛ в 2008 г. (слева) и 2024 г. (справа) 87
Рис. 44. Динамика потребления ОСПК из алюминиевых профилей в РФ в 1990-2024 гг. 88
Рис. 45. Темпы прироста / спада потребления ОСПК из алюминиевых профилей в 1990-2024 гг. 89
Рис. 46. Структура потребления ОСПИ из древесины в 2008 г. (слева) и 2024 г. (справа) 96
Рис. 47. Динамика производства «блоков оконных деревянных» / «окон и их коробок деревянных» (по данным Росстата), млн. кв. м 97
Рис. 48. Динамика потребления ОСПК из древесины в РФ в 1990-2024 гг., млн. кв. м (по данным ИЦ «ССК») 98
Рис. 49. Долевое распределение групп компаний-производителей в совокупных объемах производства ОСПИ в РФ по итогам 2024 г., % 102
Рис. 50. Долевое распределение групп компаний-производителей в совокупных объемах производства ОСПИ в Московском мега-регионе по итогам 2024 г., в % 103
Рис. 51. Долевое распределение групп компаний-производителей в совокупных объемах производства ОСПИ в Московском мега-регионе по итогам 2024 г. (справа) в сопоставлении с распределением 2012 г. (слева), в % 108
Рис. 52. Динамика суммарной выручки компаний-производителей ОСПИ, входивших в ТОП-100 в 2017-2024 гг., в млн. руб. и в пересчете в долларах США ($) 118
Рис. 53. Динамика годового прироста суммарной выручки компаний-производителей, входивших в ТОП-100 в 2017-2024 гг., в млн. руб. и в пересчете в долларах США ($) 118
Рис. 54. Динамика отчетной выручки от продаж нетто (без НДС) ведущих компаний-производителей системных оконных ПВХ-профилей в 2008-2024 гг. 143
Рис. 55. Динамика суммарной выручки 13-ти ведущих компаний-производителей системных оконных ПВХ-профилей, млн. руб. 146
Рис. 56. Динамика суммарной выручки 13-ти ведущих компаний-производителей системных оконных ПВХ-профилей, в пересчете по условно постоянному курсу 2008 г. (24,86 руб. за 1 USD) и динамика объемов производства системных оконных ПВХ-профилей 147
Рис. 57. Динамика импорта системных оконных ПВХ-профилей ведущих марок по коду ТН ВЭД 3916200000 в 2010-2024 гг., тонн 149
Рис. 58 Долевое распределение системных оконных ПВХ-профилей ведущих марок в совокупном импорте по коду ТН ВЭД 3916200000 в 2024 г. (слева) и в суммарном объеме импорта системных оконных ПВХ-профилей по данному коду (справа), % 150
Рис. 59. Сравнительная динамика импорта основных марок ПВХ-профилей, поименованных как «оконные», по коду 3925908009 в 2019-2024 гг., тонн 151
Рис. 60. Долевое распределение основных марок ПВХ-профилей, поименованных как «оконные», в совокупном импорте по коду 3925908009 и в суммарном объеме импорта «оконных» профилей по коду ТН ВЭД 3925908009 в 2024 г., % 152
Рис. 61. Сравнительная динамика экспорта ведущих марок системных оконных ПВХ-профилей по коду ТН ВЭД 3916200000, тонн 154
Рис. 62. Долевое распределение ведущих марок в совокупном экспорте по коду ТН ВЭД 3916200000 (слева) и в совокупном объеме экспорта системных оконных ПВХ-профилей по данному коду ТН ВЭД (справа) в 2024 г., % 155
Рис. 63. Сравнительная динамика экспорта ведущих марок профилей, поименованных как «оконные», по коду ТН ВЭД 3925908009, тонн 156
Рис. 64. Долевое распределение основных марок ПВХ-профилей, поименованных как «оконные», в экспорте по коду 3925908009 и в суммарном объеме экспорта «оконных» профилей по данному коду ТН ВЭД в 2024 г., % 157
Рис. 65. Динамика объемов производства системных оконных ПВХ-профилей крупнейшими компаниями-производителями (расчеты «Агентство ССК-Информ») 161
Рис. 66. Долевое распределение объемов производства крупнейших компаний-производителей в совокупном объеме производства системных оконных ПВХ-профилей в РФ в 2024 г., % 163
Рис. 67. Долевое распределение объемов потребления профилей ведущих марок в совокупном объеме потребления системных оконных ПВХ-профилей в РФ в 2024 г., % 164
Рис. 68. Структура потребления ПВХ-профилей (ППИ из ПВХ) в РФ по основным товарным группам в 2024 г. 165
Рис. 69. Доли ведущих марок системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК АЛ в совокупном импорте 2024 г. по коду ТН ВЭД 7604210000 и в суммарном импорте системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК АЛ по данному коду, % 182
Рис. 70. Динамика импорта ведущих марок системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК АЛ в 2008-2024 гг., тонн 182
Рис. 71. Динамика объемов ввоза в РФ алюминиевых профилей ГК «Алютех» (шкала справа), тонн, и доля ГК «Алютех» в совокупных объемах ввоза в РФ алюминиевых профилей, включая импорт и ввоз из стран ЕАЭС (ТН ВЭД 7604210000ТС), в % 183
Рис. 72. Доли ведущих марок системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК АЛ в совокупном экспорте 2024 г. по коду ТН ВЭД 7604210000 и в суммарном экспорте системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК АЛ по данному коду, % 184
Рис. 73. Долевое распределение ведущих марок в совокупном объеме потребления системных алюминиевых профилей для изготовления ОСПИ / ОСПК АЛ в 2024 г. 185
Рис. 74. Динамика производства листового стекла в РФ в 2010-2024 гг. 189
Рис. 75. Динамика и объемы производства листового стекла в федеральных округах РФ в 2021-2024 гг., млн. кв. м 190
Рис. 76. Долевое распределение объемов производства листового стекла и стеклопакетов в 2024 г. по федеральным округам РФ, % 190
Рис. 77. Долевое распределение объемов производства стеклопакетов в 2024 г. по федеральным округам РФ (на основании данных Росстата), % 192
Рис. 78 Доли ведущих марок в структуре импорта по коду ТН ВЭД8302415000 в 2024 г. по весу (слева) и по общей таможенной стоимости (справа) ввезенных партий, % 196
Рис. 79. Сравнительная динамика импорта оконной фурнитуры ведущих марок по коду ТН ВЭД 8302415000 в 2023-2024 г. 197
Рис. 80. Структура импорта оконной фурнитуры по коду ТН ВЭД8302415000 в 2023 г. по странам отправления (слева) и происхождения (справа), в % 198
Рис. 81. Доли стран назначения в экспорте оконной фурнитуры по коду ТН ВЭД8302415000 в 2024 г., % 200
Рис. 82. Доли ведущих марок (экспортеров) в структуре экспорта по коду ТН ВЭД8302415000 в 2024 г. по массе (весу) весу поставленных партий и в структуре экспорта по их таможенной стоимости, % 200
Рис. 83. Сравнительная динамика экспорта оконной фурнитуры ведущих марок (производителей) по коду ТН ВЭД 8302415000 в 2023-2024 г., тонн 201
Рис. 84. Динамика отчетной выручки от продаж нетто (без НДС) ведущих компаний производителей (поставщиков) оконной фурнитуры в 2015-2024 гг., млн. руб. 203
Рис. 85. Доли ведущих марок в структуре потребления оконной фурнитуры в 2024 г., в % 203
Рис. 86. Изменение объемов импорта в РФ фурнитуры ведущих марок за 12 лет: масса (вес) поставленной фурнитуры за год, тонн (слева – в 2012 г.; справа – в 2024 г.) 204
Рис. 87. Динамика расчетных среднегодовых цен на ПВХ-С, тыс. руб. за 1 тонну, и в долларовом эквиваленте, в пересчете по среднегодовому обменному курсу, долларов (USD) за тонну 211
Рис. 88. Структура потребления ОСПК при новом строительстве в 2024 г., в % 229
Рис. 89. Структура потребления ОСПК при ремонте (замене) в 2024 г., в % 230
Рис. 90. Динамика ввода общей площади зданий (всего), общей площади жилых зданий и общей площади зданий нежилого назначения, млн. кв. м. Источник: данные Росстата (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ» 261
Рис. 91. Сопоставление числа введенных в 2019-2024 г. зданий различных видов (назначение), единиц, и их общей площади, тыс. кв. м. Источник: данные Росстата (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ» 261
Рис. 92. Динамика ввода жилья в РФ в 1990-2024 гг. (до 2019 г. – без учета домов на земельных участках для ведения садоводства), млн. кв. м. Источник: данные Росстата (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ» 262
Рис. 93. Помесячная динамика ввода жилья в 2002-2024 гг., млн. кв. м. Источник: данные Росстата (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ» 263
Рис. 94. Динамика ввода индивидуальных жилых домов и динамика совокупного ввода жилья в РФ в 2001-2024 гг., млн. кв. м. Показатели за 2019 г. и 2020 г.: внизу – по методике учета, действовавшей до августа 2019 г.; вверху – по методике, действующей с августа 2019 г. (с учетом домов на участках для ведения садоводства). Показатели за 2021-2023 гг. – по данным Росстата, без расшифровки. Источник: данные Росстата (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ» 264
Рис. 95. Доля индивидуального домостроения в общей площади введенного жилья в РФ, %. Показатели за 2019-2024 г. – с учетом домов на участках для ведения садоводства 265
Рис. 96. Доля федеральных округов РФ во вводе жилья за 2024 г. и численности населения РФ (по состоянию на 01.01.2025 г.). Источник: данные Росстата (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ» 266
Рис. 97. Динамика годового ввода жилья по федеральным округам РФ в 1990-2024 гг. Источник: Росстат (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ» 267
Рис. 98. Ввод жилья в федеральных округах РФ в 2024 г., в % к показателям 2023 г. Источник: данные Росстата (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ» 267
Рис. 99. Ввод жилья индивидуальными застройщиками в 2024 г., в % к показателям 2023 г. Источник: данные Росстата (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ» 268
Рис. 100. Доля ввода жилья, приходящаяся на индивидуальных застройщиков, в совокупных объемах ввода по федеральным округам РФ в 2024 г. 268
Рис. 101. Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектам РФ, входящих в состав ЦФО. Москва и Московская область, тыс. кв. м за год 272
Рис. 102.а Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЦФО (за исключением Москвы и Московской области), тыс. кв. м за год 273
Рис. 102.б Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав ЦФО (кроме Москвы и Московской области), тыс. кв. м за год 273
Рис. 103. Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СЗФО, тыс. кв. м за год 274
Рис. 104. Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЮФО, тыс. кв. м за год 274
Рис. 105. Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СКФО, тыс. кв. м за год 275
Рис. 106. Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ПФО, тыс. кв. м за год 275
Рис. 107. Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав УФО, тыс. кв. м за год 276
Рис. 108. Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СФО, тыс. кв. м за год 276
Рис. 109. Динамика годового ввода жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ДФО, тыс. кв. м за год 277
Рис. 110. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЦФО, в 2024 г. к показателям 2008 г., в % 279
Рис. 111. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЦФО, в 2024 г. к показателям 1990 г., в % 279
Рис. 112. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СЗФО, в 2024 г. к показателям 2008 г., в % 280
Рис. 113. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СЗФО, в 2024 г. к показателям 1990 г., в % 280
Рис. 114. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЮФО, в 2024 г. к показателям 2008 г., в % 281
Рис. 115. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЮФО, в 2024 г. к показателям 1990 г., в % 281
Рис. 116. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СКФО, в 2024 г. к показателям 2008 г., в % 282
Рис. 117. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СКФО, в 2024 г. к показателям 1990 г., в % 282
Рис. 118. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ПФО, в 2024 г. к показателям 2008 г., в % 283
Рис. 119. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ПФО, в 2024 г. к показателям 1990 г., в % 283
Рис. 120. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав УФО, в 2024 г. к показателям 2008 г., в % 284
Рис. 121. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав УФО, в 2024 г. к показателям 1990 г., в % 284
Рис. 122. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СФО, в 2024 г. к показателям 2008 г., в % 285
Рис. 123. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СФО, в 2024 г. к показателям 1990 г., в % 285
Рис. 124. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ДФО, в 2024 г. к показателям 2008 г., в % 286
Рис. 125. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ДФО, в 2024 г. к показателям 1990 г., в % 286
Рис. 126. Ввод жилья на 1 жителя в 2024 г. в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЦФО 287
Рис. 127. Ввод жилья на 1 жителя в 2024 г. в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СЗФО 287
Рис. 128. Ввод жилья на 1 жителя в 2024 г. в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЮФО 288
Рис. 129. Ввод жилья на 1 жителя в 2024 г. в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СКФО 288
Рис. 130. Ввод жилья на 1 жителя в 2024 г. в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ПФО 288
Рис. 131. Ввод жилья на 1 жителя в 2024 г. в регионах-субъектах РФ, входящих в состав УФО 289
Рис. 132. Ввод жилья на 1 жителя в 2024 г. в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СФО 289
Рис. 133. Ввод жилья на 1 жителя в 2024 г. в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ДФО 289
Рис. 134. Динамика ввода в РФ зданий нежилого назначения по видам (назначению) в 2000-2024 гг. 290
Рис. 135.

Динамика объемов строительных работ в текущих ценах, млрд. руб., и динамика объемов строительных работ в сопоставимых ценах, в % к предшествующему году

Источник: данные Росстата (ФСГС); расчеты ИЦ «ССК», «Агентство ССК-Информ»

 291
Рис. 136. Сравнительная динамика годового ввода жилья и добычи нефти в России 296
Рис. 137. Возможные сценарии развития российского оконно-фасадного рынка в 2025-2027 гг.: прирост/спад потребления ОСПК к уровню 2024 г., % 312
Рис. 138. Ожидаемые объемы потребления ОСПК в РФ в 2025-2027 гг. 313
Рис. 139. Сравнительные объемы и динамика развития российского и германского оконных рынков. Объемы потребления ОСПК, всего, млн. кв. м. Источники: Verband Fenster + Fassade (VFF); расчеты ИЦ «ССК». 2024 г. – прогноз 314


Приложение 2

СПИСОК ТАБЛИЦ

№
Табл.		 Наименование таблицы Стр.
1 Этапы развития российского оконно-фасадного рынка. 24
2 Краткая характеристика этапов развития российского оконно-фасадного рынка. 25-26
3 Основные показатели российского оконно-фасадного рынка в 2024 г. 34-35
4 Распределение общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных (смонтированных) в 2024 г. в зданиях и сооружениях, по видам использованных рамных материалов, млн. кв. м. 38
5 Распределение общей площади конструкций остекления лоджий, балконов, веранд, установленных (смонтированных) в 2024 г., по видам использованных рамных материалов, млн. кв. м* 38
6 Распределение общей площади ОСПК в строениях и конструкций,эксплуатируемых внутри зданий и сооружений, установленных (смонтированных) в 2024 г., по видам использованных рамных материалов, млн. кв. м. 39
7 Объемы производства ПВХ российскими компаниями-производителями в 2015-2024 гг. 45
8 Основные показатели российского рынка ПВХ в 2012-2024 гг. 47
9 Структура потребления ПВХ-смолы в секторе ППИ, 2024 г. 49
10 Стандартная рецептура для производства оконных и дверных ПВХ-профилей. 49
11 Доля импорта системных оконных ПВХ-профилей в совокупных объемах импорта по коду ТН ВЭД 3916200000, без учета поставок из стран ТС, в 2009-2024 гг. 52
12 Объемы импорта по странам происхождения – всего по коду ТН ВЭД 3916200000 и системных оконных ПВХ-профилей по данному коду в 2024 г. 54
13 Объемы импорта по странам отправления – всего по коду ТН ВЭД 3916200000 и системных оконных ПВХ-профилей по данному коду в 2024 г. 54
14 Объемы импорта по коду ТН ВЭД 3925908009 в 2024 г. «оконных» ПВХ-профилей по странам происхождения / отправления 55
15 Объемы экспорта системных оконных ПВХ-профилей по коду ТН ВЭД 3916200000 и «оконных» профилей по коду ТН ВЭД 3925908009 в 2024 г. по странам назначения 58
16 Основные показатели российского рынка системных оконных ПВХ-профилей в 2024 г 60
17 Основные показатели российского оконно-фасадного рынка в секторе ПВХ, 2024 г. 68
18 Производство алюминия в РФ, млн. тонн, и доля РФ в мировом производстве, % 73
19 Доля импорта системных алюминиевых профилей для изготовления ОСПИ / ОСПК, в совокупном импорте по коду ТН ВЭД 7604210000 (без учета ввоза из стран ЕАЭС) 82
20 Объемы поставок из РФ по коду ТН ВЭД 7604210000 в Республику Беларусь и Казахстан, всего, тонн 84
21 Основные показатели российского рынка системных алюминиевых профилей, предназначенных для изготовления ОСПИ / ОСПК, в 2024 г. 85-86
22 Основные показатели российского оконно-фасадного рынка в секторе алюминия, 2024 г. 89-90
23 Объемы импорта окон, балконных дверей и их рам из древесины по кодам ТН ВЭД 4418101000, 4418105000 и 4418109000, с учетом ввоза из стран ЕАЭС, в 2011-2024 гг. 95
24 Объемы экспорта окон, балконных дверей и их рам из древесины по кодам ТН ВЭД 4418101000, 4418105000 и 4418109000, с учетом вывоза в страны ЕАЭС, в 2011-2024 гг. 95
25 Основные показатели российского оконно-фасадного рынка в секторе древесины по итогам 2024 г. 98
26 ТОП-100. Крупнейшие компании-производители ОСПИ в РФ по итогам 2024 г. 104-106
27 Размещение производств трансрегиональных компаний 109
28 Распределение крупнейших предприятий-производителей ОСПИ по регионам РФ 110
29 Динамика выручки от продаж нетто (без НДС) крупнейших компаний-производителей ОСПИ в 2013-2024 гг. 111-112
30 Рейтинг ТОП-100. Крупнейшие компании-производители ОСПИ по объемам выручки от продаж нетто (без НДС) по итогам 2024 г. 113-116
31 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в федеральных округах РФ 119
32 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах-субъектах РФ Центрального федерального округа 120
33 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах-субъектах РФ Северо-Западного федерального округа 120
34 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах-субъектах РФ Южного федерального округа 121

35 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах-субъектах РФ Северо-Кавказского федерального округа 121
36 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах-субъектах РФ Приволжского федерального округа 121
37 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах-субъектах РФ Уральского федерального округа 122
38 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах-субъектах РФ Сибирского федерального округа 122
39 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах-субъектах РФ Дальневосточного федерального округа 122
40 Декларируемые мощности производств крупнейших компаний-производителей ОСПИ 128
41 Производители системных оконных ПВХ-профилей в России (2024 г.) 133-134
42 Компании, прекратившие производство системных оконных и дверных ПВХ-профилей 136-137
43 Территориальное распределение предприятий-изготовителей системных оконных и дверных ПВХ-профилей 138
44 Число экструзионных линий на предприятиях ведущих компаний-производителей системных оконных ПВХ-профилей 138-139
45 Декларируемая производственная мощность предприятий ведущих компаний-производителей системных оконных ПВХ-профилей 139
46 Отчетная выручка от продаж нетто (без НДС) ведущих компаний-производителей системных оконных ПВХ-профилей в 2010-2024 гг. 142
47 Рейтинг ТОП-20 крупнейших компаний-производителей системных оконных ПВХ-профилей по показателю отчетной выручки от продаж (нетто) за 2024 г. 144
48 Среднегодовой курс рубля к доллару США (ЦБ РФ) 145
49 Объемы импорта и основные марки импортированных по коду ТН ВЭД 3916200000 в 2024 г. системных оконных ПВХ-профилей, тонн 148
50 Динамика импорта основных марок системных ПВХ-профилей по коду ТН ВЭД 3916200000 в 2010-2024 гг., тонн в год 149
51 Объемы импорта в 2024 г. по коду ТН ВЭД 3925908009 основных марок ПВХ-профилей, поименованных как «оконные», тонн 150
52 Динамика импорта основных марок ПВХ-профилей, поименованных как «оконные», по коду 3925908009 в 2019-2024 гг. 151
53 Объемы экспорта и основные марки экспортированных по коду ТН ВЭД 3916200000 в 2024 г. системных оконных ПВХ-профилей, тонн 153
54 Динамика экспорта основных марок системных ПВХ-профилей по коду ТН ВЭД 3916200000 в 2011-2024 гг., тонн в год 154
55 Объемы экспорта в 2024 г. по коду ТН ВЭД 3925908009 основных марок ПВХ-профилей, поименованных как «оконные», тонн 155
56 Динамика экспорта по коду ТН ВЭД 3925908009 основных марок ПВХ-профилей, поименованных как «оконные», в 2019-2024 гг., тонн в год 156
57 Объемы производства ПВХ-профилей (всего, «продукция брутто») крупнейшими российскими компаниями-производителями оконных ПВХ-профилей в 2024 г. (оценка) 159
58 Рэнкинг «ТОП-20»: крупнейшие российские компании-производители по объемам производства системных оконных ПВХ-профилей в 2024 г. (нетто; оценка) 160
59 «ТОП-10» ведущих марок системных оконных ПВХ-профилей по объемам потребления в РФ в 2024 г. 163
60 Основные показатели российского рынка ПВХ-профилей в 2024 г. 165
61 Компании-производители подоконных досок, профилей для отделки откосов и вспомогательных профилей из ПВХ, торговые марки и местонахождение предприятий 166-168
62 Рэнкинг ТОП-15 крупнейших компаний по объемам производства подоконных досок в 2024 г. 169
63 Объемы и динамика отчетной выручки от продаж (нетто) специализированных компаний-производителей подоконных досок в 2012-2024 гг. 170
64 Производство и потребление подоконных досок, ПВХ-профилей для отделки откосов и вспомогательных профилей в 2016-2024 гг., тыс. тонн 171
65 Российские компании-производители прессованных алюминиевых профилей 172-173
66 Производственные мощности российских производителей алюминиевых профилей 175-178
67 Производственные мощности СООО «АлюминТехно» 179
68 Территориальное распределение заводов компаний-производителей прессованных алюминиевых профилей 179
69 Отчетная выручка от продаж (нетто, без НДС) крупнейших компаний-производителей системных алюминиевых профилей в 2012-2024 гг. 180
70 Объемы импорта и основные марки системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК АЛ, импортированных по коду ТН ВЭД 7604210000 в 2024 г., тонн 181
71 Объемы экспорта и основные марки системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК АЛ, экспортированных по коду ТН ВЭД 7604210000 в 2024 г., тонн 184
72 ТОП-10 ведущих компаний-производителей системных алюминиевых профилей,
предназначенных для изготовления ОСПИ / ОСПК		 185
73 Предприятия-производители листового термополированного (флоат) стекла в РФ 188
74 Отчетная выручка нетто (без НДС) ведущих компаний-производителей листового термополированного (флоат) стекла в 2021-2024 гг. 188
75 Производство основных видов стекла и стеклопакетов в 2024 г. 190
76 Импорт оконной фурнитуры по коду ТН ВЭД 8302415000 в 2024 г.: марки, импортеры, объемы поставок, страны отправления и происхождения 194-195
77 ТОП-15 марок оконной фурнитуры – лидеров по объемам импорта в 2024 г.: 196
78 Объемы поставок и доли стран отправления и происхождения в импорте в РФ оконной фурнитуры по коду ТН ВЭД 8302415000 в 2024 г 198
79 Экспорт оконной фурнитуры по коду ТН ВЭД 8302415000 в 2024 г., производители и поставщики 199
80 Объемы экспорта оконной фурнитуры по странам назначения в 2024 г., тонн. 200
81 Производство и потребление оконной фурнитуры в 2016-2024 гг., млн. условных комплектов 202
82 Отчетная выручка нетто (без НДС) ведущих компаний-производителей и ведущих поставщиков оконной фурнитуры в РФ в 2015-2024 гг. 202
83 Ведущие российские производители комплектующих и материалов для производства ОСПИ / ОСПК 206-207
84 Динамика среднемесячных цен на алюминий в 2015-2025 гг., $ за тонну (LME) 212
85 Сопоставление цен производителей и их дилеров (с НДС) на системные оконные ПВХ-профили с конструктивной шириной 58 мм 215-216
86 Сопоставление цен ряда производителей и их дилеров (с НДС) на системные оконные ПВХ-профили с конструктивной шириной 70 мм 216-218
87 Расчет среднегодового роста цен на оконные ПВХ-профили за 2024 г. 219
88 Расчет среднегодового роста цен на алюминиевые профили за 2024 г. 220
89 Расчет среднегодового роста цен на ОСПИ / ОСПК за 2024 г. 222
90 Сравнение цен на ОСПИ / ОСПК из различных профильных систем Rehau и Veka 2020-2024 гг., Москва 223
91 Цены на оконные блоки крупнейших компаний-производителей ОСПИ («Домком», «Пластика Окон», «Экоокна») на IV кв. 2024 г. – II-й кв. 2025 г. 224
92 Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % 226
93 Распределение населения РФ по группам населенных пунктов (поселений) 227
94 Объемы потребления ОСПК по федеральным округам РФ в 2024 г., млн. кв. м 228
95 Распределение общей площади ОСПК, установленных (смонтированных) в 2024 г. при строительстве, млн. кв. м 229
96 Распределение суммарной площади ОСПК, установленных (смонтированных) в 2024 г. в зданиях, сооружениях и строениях при ремонте (замене), млн. кв. м 230
97 Расчетное распределение общей площади ОСПК, эксплуатируемых в зданиях и сооружениях существующего жилищного и нежилого фонда, млн. кв. м (по состоянию на конец 2024 г.) 231
98 Площадь остекления лоджий в квартирах жилых домов массовых серий 232
99 ОСПК из ПВХ-профилей в существующем жилом фонде (на конец 2024 г.) 232
100 Объемы производства ОСПИ по федеральным округам РФ в 2024 г., млн. кв. м 233
101 Расчетные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2024 г. в Московском мега-регионе (Москва и Московская обл.) и ЦФО в целом 234
102 Расчетные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2024 г. в регионах ЦФО (без учета Москвы и Московской обл.) 234
103 Расчетные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2024 г. по регионам СЗФО 235
104 Расчетные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2024 г. по регионам ПФО 235
105 Расчетные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2024 г. по регионам ЮФО 236
106 Расчетные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2024 г. по регионам СКФО 236
107 Расчетные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2024 г. по регионам УФО 237
108 Расчетные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2024 г. по регионам СФО 237
109 Расчетные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2024 г. по регионам ДФО 237

110 Ведущие компании-производители Московского мега-региона (Москва и Московская область), специализация, объемы производства и регионы реализации продукции 238-240
111 Ведущие компании-производители по регионам ЦФО (без Москвы и Московской области), специализация, объемы производства и регионы реализации продукции 241-243
112 Ведущие компании-производители по регионам СЗФО, специализация, объемы производства и регионы реализации продукции 244-246
113 Ведущие компании-производители по регионам ЮФО, специализация, объемы производства и регионы реализации продукции 246-247
114 Ведущие компании-производители по регионам СКФО, специализация, объемы производства и регионы реализации продукции 248-249
115 Ведущие компании-производители по регионам ПФО, специализация, объемы производства и регионы реализации продукции 249-252
116 Ведущие компании-производители по регионам УФО, специализация, объемы производства и регионы реализации продукции 253-254
117 Ведущие компании-производители по регионам СФО, специализация, объемы производства и регионы реализации продукции 254-256
118 Ведущие компании-производители по регионам ДФО, специализация, объемы производства и регионы реализации продукции 257
119 ТОП-10 регионов-субъектов РФ по вводу жилья за 2024 г. 269
120 Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Центральный федеральный округ 269
121 Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Северо-Западный федеральный округ 270
122 Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Южный федеральный округ 270
123 Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Северо-Кавказский федеральный округ 270
124 Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Приволжский федеральный округ 271
125 Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Уральский федеральный округ 271
126 Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Сибирский федеральный округ 271
127 Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Дальневосточный федеральный округ 272
128 Жилищный фонд Российской Федерации (по состоянию на конец указанного года) 292
129 Основные показатели жилищных условий населения РФ (по состоянию на конец указанного года) 293
130 Потребление ОСПК в зданиях, сооружениях и строениях, введенных в 2024 г. 301
131 Объемы потребления ОСПК, необходимые для замены существующих ОСПК
(при реконструкции и ремонте)		 302
132 Основные системные риски на 2025-2027 гг. 305
133 Строительные риски, риски строительного рынка и оконно-фасадного рынка 306
134 Объемы и динамика ВВП (ППС) ведущих экономик мира по данным World Bank, InternationalMonetaryFundи WorldEconomics, млрд. инт. долларов 307
135 Ожидаемые конфликты и проблемы, с которыми столкнется
или уже сталкивается Россия		 309