РЕЙТИНГИ ТОП-15, ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...

объемов производства. Динамика отчетной выручки крупнейших компанийпроизводителей системных оконных и дверных ПВХпрофилей за последние горы показывала хорошую корреляцию с динамикой объемов производства этих компаний, причем зависимость от весовых и иных различий профильных систем играла вторичную роль. В этом номере журнала «ОКНА и ДВЕРИ» ИЦ «Современные Строительные Конструкции» вновь публикует рейтинг крупнейших компанийпроизводителей системных оконных и дверных ПВХпрофилей по финансовым показателям деятельности за 2021 год (впервые этот рейтинг был опубликован семь лет назад, по итогам 2014 г.). В качестве основного критерия оценки места компании в рейтинге использованы данные ФНС/ФСГС по отчетной выручке от реализации (неттовыручка без НДС, млн. руб.). Приведена суммарная выручка от реализации всех видов продукции (оконные профили, подоконные доски и/или др.) Рейтинг ТОП15 по итогам 2021 г. практически точно повторяет рейтинг предшествующего 2020 г. Из списка крупнейших выбыла только ГК «Монблан», занимавшая в 2020 г. 10е место (в ее составе учитывались две производственные компании; см. [13]). Несмотря на резкое изменение выручки, обусловленное ростом цен, все компании, занимавшие в рейтинге 2020 г. места с 1го по 9е, в точности сохранили их в рейтинге 2021 г., а все компании, занимавшие в рейтинге 2020 г. места с 11го по 16е, поднялись точно на одну позицию (за счет выбытия ГК «Монблан»). Суммарная выручка от продаж нетто 15ти крупнейших компанийпроизводителей (17 юр. лиц) в 2021 г. составила 75361 млн. руб., или 141,8% к показателю 2020 г. (53159 млн. руб.). При этом, изменение среднегодового курса рубля к доллару 2021/2020 гг. составило 103,1%. Если рассчитывать суммарную выручку 15ти крупнейших компанийпроизводителей в 2021 г. по условно постоянному курсу рубля к доллару, то она составила 137,5% к показателю 2020 г. Замечания к оценке финансовых показателей При оценке финансовых показателей необходимо учитывать следующее: 1. Ряд компаний производит не только системные оконные ПВХпрофили, но и обширную номенклатуру других ПВХпрофилей (подоконные доски, панели, отделочные профили, мебельные профили и др.). Выручка от продаж этой продукции учитывается в отчетной выручке от продаж и, соответственно, в других показателях. 2. В объемы отчетной выручки компаний входит так же выручка от реализации покупной «сопутствующей» продукции (фурнитура и комплектующие для производства ОСПИ, армирующие профили, монтажные материалы и др.) 3. Дочерние предприятия зарубежных фирм, наряду с продукцией собственного производства, реализуют так же продукцию, изготовленную на зарубежных предприятиях этих фирм и поставляемую в РФ: ООО «Винтек Пластик»
– фурнитуру Accado; ООО «Декенинк Рус»
– террасные доски и фасадные панели Twinson (ДПК); АО «Шуко Интернацонал Москва»
– системные профили из алюминия, фурнитуру и др. 4. Компании могут осуществлять продажу произведенной продукции для сборочных производств, расположенных как на территории РФ, так и за ее пределами (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Абхазия, Армения и др.). Поэтому простая «трансляция» показателей годовых объемов продаж исключительно на российский рынок неправомерна. 5. Отдельные компаниипроизводители, в силу специфики ведения бизнеса в РФ, имеют несколько формально не связанных юридических лиц, с самостоятельной финансовой отчетностью. При этом продукция может изготавливаться одним юр. лицом, а реализовываться
– другим. Во избежание «двойного счета», простое суммирование показателей по группе таких «родственных» компаний недопустимо. 6. Отчетная выручка от продаж некоторых компаний за ряд лет не соответствует объемам производства, устанавливаемым по другим показателям. Значительно заниженные показатели отчетной выручки свидетельствуют о высокой доле «теневого» оборота. 7. Ряд отчетных показателей (валовая прибыль, стоимость основных средств и др.) у отдельных компаний не корреспондируется с объемами производства, устанавливаемыми по другим данным. В группах «родственных» компаний основные средства часто сосредоточены на балансе одного юр. лица, а основная выручка от продаж приходится на другое юр. лицо. 8. В целом, отчетные финансовые показатели дочерних компаний зарубежных фирм являются более достоверными, чем показатели деятельности российских компаний. 9. При оценке динамики финансовых показателей необходимо учитывать изменение обменного курса рубля к доллару (евро). Скачки обменных курсов с многолетней общей тенденцией к ослаблению рубля предопределяют рост цен на все виды товаров, в т. ч. на оконные ПВХпрофили. Соответственно, на один и тот же объем выручки, достигнутый в разные годы, будет приходиться различный объем реализации в физических показателях (тоннах). 10. Резкое увеличение выручки у большинства компаний в 2021 г. обусловлено взлетом цен на продукцию, вызванным, в свою очередь, скачком цен на сырье и энергоносители. Влияние изменения валютных курсов было незначительным. Несмотря на отмеченные сложности оценки, отчетная выручка от продаж, как критерий, позволяет наиболее объективно судить о физических объемах производства компаний и может быть использована как один из основных критериев при составлении рейтингов. Однако соотношение финансовых (выручка от продаж, в руб.) и физических (объемы производства/поставок в тоннах, метрах) показателей у компанийпроизводителей не одинаково. При этом номенклатура производимой (реализуемой) продукции играет значительно более существенную роль, чем проводимая компаниями ценовая политика. Следовательно, физические объемы производства компаний, хотя и корреспондируются с их отчетной выручкой, но не могут устанавливаться по отчетной выручке на основании простой пропорции. Крупнейшие компаниипроизводители системных оконных и дверных ПВХпрофилей по итогам 2021г 1.Объем внутреннего рынка системных оконных (оконных идверных) ПВХпрофилей. 2. Суммарный объем производства и импорта в РФ системных оконных ПВХпрофилей (без учета экспорта). 3. Суммарный объем производства всех видов «оконных» ПВХпрофилей, включая как системные ¬оконные профили, так и «оконные» по назначению профили (профили подоконных досок, откосов, отделочные, вспомогательные профили и др.). 4. Суммарный объем производства всех видов «оконных» ПВХпрофилей, включая системные оконные профили и «оконные» по назначению профили (профили подоконных досок, откосов и др.), плюс суммарный объем импорта этих профилей. 5. Суммарный объем производства всех видов ПВХпрофилей (ППИ из ПВХ) компаниямипроизводителями системных оконных ПВХпрофилей, включая как системные профили, так и профили подоконных досок и откосов, стеновые панели, общестроительные, отделочные, электротехнические, мебельные и другие профили. Как вариант, плюс к этому суммарный объем импорта системных оконных ПВХпрофилей или объем импорта ПВХпрофилей всех видов, суммарно. 6. Суммарный объем производства всех видов ПВХпрофилей (ППИ из ПВХ) в РФ. 7. Суммарный объем производства и импорта всех видов ПВХпрофилей в РФ. В зависимости от принимаемой расчетной базы, результаты так же будут различны, что часто не учитывается при оценке объемов рынка. Следует так же учитывать, что многие компании, наряду с системными ПВХпрофилями собственных торговых марок, производят так же профили «чужих» (несобственных) марок по заказам других компаний («системодателей»). Рэнкинг ТОП20 (продукция брутто): оценка объемов производства ПВХпрофилей (всего), включая системные оконные профили, в т.ч. профили несобственных марок, профили подоконных досок, откосов и другие профили, входившие в производственную программу предприятий, крупнейшими российскими компаниямипроизводителями оконных и дверных ПВХпрофилей в 2021 г. представлен нижефилей подоконных досок, откосов, вспомогательных профилей и другой продукции) дает несколько иную картину. Рэнкинг ТОП20 крупнейших компанийпроизводителей системных оконных и дверных ПВХпрофилей (продукция нетто, включая системные оконные профили собственных и несобственных марок; без учета профилей подоконных досок, откосов и другой выпускаемой продукции, без учета импортируемой продукции) за 2021 год представлен ниже. ТОП20 крупнейших российских компанийпроизводителей системных оконных ПВХпрофилей по итогам 2021 Г. (продукция нетто Оценки объемов производства имеют следующие доверительные интервалы (с обеспеченностью 92%): при объемах свыше 30 тыс. тонн: минус или плюс 8% при одностороннем допуске (оценки «до» или «более») и ± 5% при двустороннем допуске (оценки «около»); при объемах от 20 до 30 тыс. тонн: минус или плюс 10% при одностороннем допуске (оценки «до» или «более») и ± 6% при двустороннем допуске (оценки «около»); при объемах от 10 до 20 тыс. тонн: минус или плюс 15% при одностороннем допуске (оценки «до» или «более») и ± 10% при двустороннем допуске (оценки «около»); при объемах от 5 до 10 тыс. тонн: минус или плюс 20% при одностороннем допуске (оценки «до» или «более») и ± 12% при двустороннем допуске (оценки «около»); при объемах менее 5 тыс. тонн: минус или плюс 25% при одностороннем допуске (оценки «до» или «более») и ± 15% при двустороннем допуске (оценки «около»). Данные рэнкинглистов показывают (даже с учетом погрешности оценок), что доля остальных действовавших на рынке производителей в совокупном объеме производства системных оконных ПВХпрофилей была минимальной (средняя цифра объемов производства системных оконных ПВХпрофилей в 2021 г.
– 282 тыс. тонн); небольшое превышение суммы объемов производства компаний, приведенных рэнкинге ТОП20 (продукция нетто), над указанной цифрой происходит за счет оценок «до» и округления цифр по компаниям). Более подробная информация содержится в аналитическом отчете «Российский оконнофасадный рынок. Итоги развития в 20002021 годах и перспективы на 20222025 годы» (ООО «Агентство ССКИнформ», 2022). РЕЙТИНГ ТОП100 КР УПНЕЙ ШИХ КО МПАНИЙПРОИЗ ВОДИТЕЛЕЙ ОКОННЫХ БЛОКО В, ФАСАДНЫХ И ДР УГИХ С ВЕТОПРОЗРА ЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТР У К ЦИЙ (ИЗДЕЛИЙ) ПО О БЪЕ М А М ПРОИЗ ВОДСТ В А В 2021 ГОД У ИЦ «Современные Строительные Конструкции» публикует рейтинг «ТОП100» крупнейших компанийпроизводителей оконных блоков, фа садных и других светопрозрачных строительных конструкций (СПК) по объемам производства в 2021 году. Как и в публикациях 20082021 гг., компании в рэнкинглисте распределены по группам, в зависимости от оценки годовых объемов производства (тыс. кв. м). Внутри групп компании расположены в алфавитном порядке. В объемах производства компаний учитывались оконные и балкон ные дверные блоки, блоки остекления лоджий и балконов, остекленные дверные блоки, сборные элементы фасадных конструкций (в пересчете на смонтированные конструкции), интерьерных и других СПК, представляю щие собой изделия строительного назначения рамного типа со светопроз рачным заполнением (остеклением), изготовленные с использованием всех видов рамных материалов (ПВХ, алюминий, древесина, сталь, «ком би» и др.). В объемах производства компаний не учитывались вентфасады (НВФ), рольставни, жалюзи, гаражные и промышленные ворота, неостекленные дверные блоки, сантехнические перегородки и другие неостекленные («не светопрозрачные») строительные изделия и конструкции. Оценки получены по результатам работ по проекту «Мониторинг россий ского оконнофасадного рынка», который с 2008 г. реализует ИЦ «Современ ные Строительные Конструкции». Вследствие «непрозрачности» российского оконнофасадного рынка, оценки объемов производства приведенных в таблице компаний являют ся приближенными. Несколько компаний не включены в таблицу, поскольку оценки объемов их производства за 2020 год противоречивы (недостоверны), а объективные данные, позволяющие уточнить оценку объемов производства, отсутствуют. Приведенные в таблице крупнейшие компании, за немногим исключением, являются так же крупнейшими производителями оконных и дверных блоков, блоков остекления лоджий и балконов, элементов фасадных и других СПК из ПВХпрофилей. Необходимо отметить, что в 20142018 гг. у большинства компаний произошло сильное снижение объемов производства. В то же время, ряд компаний значительно нарастил объемы производства, что позволило им выйти на ли дирующие позиции в рейтинге. В 20192021 гг., когда наметилась тенденция к росту рынка, у большинства крупнейших компаний отмечен рост объемов производства. Подробная информация о крупнейших компанияхпроизводителях РФ, включая данные о структуре производства, производственной мощности, ко личестве производственных линий, уровне автоматизации производства, численности персонала, руководителях, партнерах, дилерах, регионах реализации продукции, финансовых показателях деятельности и др., приведена в аналитических отчетах «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители оконных и фасадных конструкций» (9 аналитических отчетов, сформированных по федеральным округам РФ, в которых представлено около 1000 ведущих ком панийпроизводителей)