КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛИСТИРОЛ, АБС И ВСПЕНЕННЫЕ...

Тринадцатая международная кон ференция «Полистирол, АБС и вспененные полимеры 2016», организованная компанией Inventra, состоялась в Москве (отель «Балчуг Кемпински») 27 сентября. Партне ром мероприятия стала компания «Пластик Узловая», информацион ным спонсором – журнал «Полимер ные материалы».

«Рынок стирольных пластиков России по итогам прошедшего го да неплохо себя чувствует, – отме тил в приветственном слове управ ляющий директор группы компаний Creon Сергей Столяров. – В произ водстве налицо положительная ди намика, и это несмотря на кризис. Не могу не отметить импортозаме щение, оно есть. Остаются неко торые вопросы по марочному ас сортименту, но компании работают над этим. Со спросом не все так ра дужно, он снижается за счет обще го падения основных потребляющих сегментов».

По итогам 2015 года производ ство полистирола (ПС) в России со ставило 503,4 тыс. тонн, что на 2% меньше показателя, зафиксирован ного годом ранее. Такие данные со общил Константин Нижегородов, за меститель директора департамен та углеводородного сырья Creon Energy. Структура рынка выглядела следующим образом: основная доля пришлась на ПС общего назначения и ударопрочный – почти 73%. Доля ПСВ составила 24%, АБС – 3,4%.

За первое полугодие 2016 г. объ ем производства ПС составил 259,4 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн боль ше, чем за аналогичный период 2015 г. Небольшой рост наблюдал ся по всем видам полистирола, со общил эксперт. Что касается струк туры производства, она практиче ски не изменилась: 73% приходится на полистирол общего назначения и ударопрочный, 24% – на ПСВ, 3% – на АБС. К существенным изменениям в деятельности компаний можно отнести 20%ный рост производ ства АБСпластиков на предприятии «Пластик» и падение почти на 80% производства вспенивающихся по лимеров стирола на «Ангарском за воде полимеров». Потребление полистирола в Рос сии в 2015 г. докладчик оценил в 570 тыс. тонн, что выше уровня 2014 г. За первое полугодие нынешнего го да спрос достиг 300 тыс. тонн. «Последние три года наблюдает ся сокращение импортных поставок стирольных пластиков, – говорит Константин Нижегородов. – В пер вую очередь это связано с падением курса рубля». Если в 2013 г. импорт достигал 200 тыс. тонн, то в 2015 г. составил всего 120 тыс. тонн. Од нако в первом полугодии текуще го года, отметил эксперт, опять на метилась тенденция к его росту. В структуре импорта преоблада ет полистирол общего назначения и ударопрочный.

Основные поставщики – это компании Styrolution и LG Chem. Экспорт полистирола в послед ние годы стал гораздо привлека тельнее для российских производи телей, причина тому – падение кур са рубля. Так, экспорт в 2014 г. пре высил предыдущий год почти вдвое. Однако в 2015 г. произошел отскок, в 2016 г. тренд сохраняется – за пер вое полугодие вывезено всего 30 тыс. тонн ПС. Ключевыми потре бителями российского полистиро ла являются Украина и Белоруссия, их совокупная доля – около 70%. Каким видит рынок крупный российский производитель АБС и ПСВ – компания «Пластик»? По итогам 2015 г. объем российско го рынка АБС составил 40,5 тыс. т, это на 15% меньше показателя, зафиксированного годом ранее. При этом, сообщила Анна Дауто ва, генеральный директор ТД «Пла стик», продажи «Пластик Узловая» на внутренний рынок, напротив, вы росли. Видимое потребление АБС за июньавгуст текущего года уве личилось на 40% по сравнению с летом 2015 г. и достигло 10,4 тыс. т. Эксперт считает это фактором, под тверждающим, что «дно» на рынке АБС было пройдено в 2015 г., и да лее ожидаются стабилизационные тренды, а возможно, и продолжение роста рынка. По итогам первого квартала 2016 г. производство АБС в России составило 6 тыс. тонн, что на 34% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

Причем впервые внутреннее произ водство превысило импорт, который упал почти на 17%. Таким образом, доступность материала дает воз можности для восстановления ак тивности в его переработке. Эксперт с сожалением отмети ла, что за восемь месяцев 2016 г. потребление АБС в России соста вило всего 23 тыс. тонн. А между тем потенциал применения этого материала в нашей стране поис тине огромен. В России существу ет как минимум шесть перспектив ных для применения АБС сегмен тов. Это – малая бытовая техника, игрушки, компаунды, трубы и фи тинги, спортинвентарь и медицин ская техника. Так, по итогам 2014 г. в Россию было ввезено 13 тыс. тонн конструктора Lego на сумму $ 215 млн. При этом только 47% приеха ло из относительно близкого Китая, 28% – из Дании, а 11% – через оке ан из Мексики. При этом, говорит А. Даутова, «Пластик Узловая» уже разработала аналогичную марку АБС, которая с успехом может быть использована для детских конструк торов. В целом же потенциал рынка АБС в России – при развитии ука занных сегментов – эксперт оценила в 100 тыс. тонн. Говоря о сегменте ПСВ, А. Да утова привела любопытную ста тистику. По итогам 2015 г. оборот розничной торговли пищевыми про дуктами составил 13.4 трлн. руб., из них 158 млрд. – товарные поте ри. Из них на некриминальные по тери – порчу продукции, проблемы перевозки, проблемы хранения – пришлось 16%. Связано это в том числе и с некачественной упаков кой. Решением, говорит докладчик, может стать использование ПСВу паковки. Она прекрасно поглоща ет удары, не впитывает влагу и со храняет нужную температуру. Сей час в структуре потребления ПСВ доля упаковки очень мала – всего 11%, это около 14 тыс. тонн. Потен циал же рынка ПСВупаковки А. Да утова оценила в 726 тыс. т. По ее словам, «Пластик» готов увели чить производство вспенивающего ся полистирола, но есть одно «но». Для упаковки нужен ПСВ без анти пиренов и с фракциями менее 1 мм, такого продукта предприятие выпу скает не более 30%. Нарастить объ емы возможно, однако надо найти применение оставшимся 70% круп ных фракций. Сергей Столяров поинтересо вался, за счет какого сырья «Пла стик» планирует увеличивать про изводство. По словам Анны Дауто вой, на текущий момент все риски по сырью нивелированы – у компа нии есть несколько долгосрочных контрактов с крупными поставщи ками. В дальнейшем же идет расчет на увеличение производственных мощностей «НКНХ» и SOCAR. «В компании «НКНХ» на дан ный момент работает четыре ли нии по производству полистиролов совокупной мощностью 200 тыс. тонн», – сообщила ведущий инже нертехнолог компании Елена Ткачева.

На установке четвертой линии предусматривается производство 14 марок полистиролов (7 основных и 7 дополнительных), предназна ченных для переработки методами литья, экструзии, а также для изго товления вспененных изделий. Ос новные направления применения – холодильная промышленность, од норазовая посуда, медицинское и лабораторное оборудование, офи сные принадлежности, XPSплиты, БОПСпленка и др. Компания разработала несколь ко новых марок полистирола. Одна из них – ПСОН 525М – уже произво дится серийно. Остальные – ПСОН 500, УППС 945Е и УППС 825ESM – находятся на стадии опытнопро мышленных испытаний. Ориентиро вочно они будут запущены в произ водство в 2017 г. Что касается выпуска АБС, то сейчас предприятие переходит на импортозамещение в плане соб ственного каучука. Ряд опытнопро мышленных испытаний уже прове ден, были и тестовые испытания у потребителей. Как рассказала Е. Ткачева, «НКНХ» планирует выпускать и литьевые, и экструзион ные марки АБС. «Пеноплэкс» летом 2016 г. запу стил производство новой марки по листирола, рассказала Ольга Зау зелкова, заместитель генерально го директора по снабжению, одна ко для рынка она не анонсируется. Марка предназначена для внутрен него использования, а именно – оп тимизации технологии компании по теплоизоляционным плитам. Строительный рынок России по казывает отрицательную динами ку с 2012 г. и, соответственно, та щит за собой зависимые отрасли – в частности, сегмент строймате риалов. Падает производство всех базовых видов строительных ма териалов – цемента, кирпича, ке рамической плитки, железобето на. На этом фоне рынок XPS хоть и снижается, но не так значительно.

По информации директора по ком муникациям РАПЭКС Андрея Тито ва, в 2016 г. прогнозируется минус 8–10% к уровню предыдущего го да, в 2017 рынок покажет еще ми нус 5%, и его объем станет меньше 4 млн. куб. м. В то же время доля XPS сре ди всех ТИМ в 2010–2015 гг. де монстрировала уверенный рост – с 6 до 10%. В ближайшие пару лет он прекратится, говорит эксперт, но и снижения тоже не будет. Развитие рынка теплоизоляци онных материалов А. Титов связы вает, прежде всего, с дорожной кар той повышения энергоэффектив ности зданий, которую утвердило Правительство РФ.

К 2018 г. 10% жилых и общественных зданий России должны иметь наивысший класс энергоэффективности, к 2020 г. – 20%, к 2025 г. – 30%. Удельный рас ход электричества и тепла к 2018 г. предполагается снизить на 5%, к 2020 г. – на 15%, к 2025 г. – на 25%. У «ТехноНИКОЛЬ» – другой взгляд на перспективы рынка XPS. В отличие от РАПЭКС, компания на ближайшие несколько лет про гнозирует положительную динами ку. По мнению операционного ди ректора СБЕ «Полимерная теплои золяция» Василия Ткачева, худши ми для рынка годами станут 2016 и 2017, когда потребление не пре высит 5 млн. куб. м. Но к 2020 г. оно может возрасти до 5,8 млн. куб. м. Прошлый год стал для пере работчиков настоящей катастро фой – цена на ПСОН взлетела на 40%. Сейчас она начала сни жаться, однако потребители, гово рит В. Ткачев, еще ощущают и дол го будут ощущать негативное вли яние того скачка. Решения на ос нове XPS изза своей дороговизны начали проигрывать конкурентам. Тем не менее, разрабатываются но вые формы использования этого продукта, например, утепление фа садов и защита основания при стро ительстве автодорог. По словам В. Ткачева, это может стать драй вером роста потребления XPS и не много сгладить падение в жилищ ном секторе. Эксперт рассказал и о новых си стемах, где XPS до этого не приме нялся. Это утепление фундаментов по типу «шведская плита» и исполь зование для дорожного строитель ства не плит, а готовых блоков. В. Ткачев немало удивил со бравшихся, когда в рассужде ниях об угрозах для отрасли пер вым пунктом назвал «импортоза мещение»: «Да, оно имеет место быть, но благо ли это? За послед ний год мы фиксируем явное ухуд шение качества полимеров, выпу щенных в России. Компании рас ширяют производство, но иногда без оглядки на потребителя». Вто рую угрозу докладчик охарактери зовал как «отложенную»: «После роста цены на ПСОН на 40% про изводители XPS схватились за го лову. Теперь им приходится конку рировать не только между собой, но и с другими ТИМ, которые вдруг оказались дешевле их продукции. Многие пошли по пути наименьше го сопротивления, а именно – нача ли снижать технические характе ристики своей продукции. Это од нозначно обернется снижением по требительского доверия».

В конце выступления гн Ткачев все же подбодрил участников от расли: «Девальвация рубля дала российскому полистиролу хороший шанс, и им надо пользоваться. Сей час мы можем конкурировать даже с китайцами, и эти условия продлят ся еще года два. Хорошая возмож ность протестировать зарубежные рынки и выявить своих потенциаль ных клиентов». Директор Ассоциации произво дителей и поставщиков пенополи стирола Юрий Савкин рассказал о ситуации в сегменте ППС, кото рая сейчас далеко не радужная. Пик потребления наблюдался в 2014 г. и составил 9 млн. куб. м, в 2015 г. уже наблюдалось снижение (до 8,2 млн. куб. м), которое продолжилось и в году нынешнем. По прогнозу экс перта, по окончании 2016 г. потре бление не превысит 7,4 млн. куб. м. Если производители волокни стых ТИМ оптимизируют себесто имость путем снижения качества продукции и разработки удобных для этого нормативных докумен тов, то производители ППСплит, наоборот, повышают качество. Это происходит, в том числе, благода ря принятию в 2015 г. новых ГО СТов. Они предъявляют более высо кие, чем ранее, требования к каче ству продукции. В частности, огра ничивается выпуск легких марок, что препятствует выпуску изделий с низкими прочностными показа телями и высокой теплопроводно стью; устанавливается требование по выпуску плит только с антипире нами, тем самым повышается их по жаробезопасность при хранении и при монтаже; расширяется воз можность проектировщиков по при менению ППС за счет увеличения марок изделий (20 марок).

Обзор рынка энергосберегаю щих фасадных систем класса СФТК представил исполнительный ди ректор ассоциации «АНФАС» Ми хаил Александрия. СФТК – это фа садные теплоизоляционные компо зиционные системы с наружными штукатурными слоями. В 2015 г. по технологии СФТК было утепле но 27,6 млн. кв. м фасадов, оценка (по результатам первого полугодия) на 2016 г. – 29 млн. кв. м. В дальней шем также ожидается рост пример но на 7% ежегодно. Емкость рынка СФТК по ито гам 2015 г. превысила отметку в 53 млрд. руб., а в текущем году может вырасти еще на 4%. Эксперт отметил, что СФТК на территории РФ в основном при меняется при новом строительстве, в 2015 г. этот показатель составил 95%, в то время как в странах Вос точной и Западной Европы основ ная область применения СФТК (60– 80%) – это «доутепление» и ренова ция существующих зданий. Сейчас при установке СФТК на объектах в РФ минеральная вата применяется гораздо шире, чем пе нополистирол – 64% против 36% в прошлом году.

По словам доклад чика, в 2016 г. разрыв даже увели чится, произойдет это за счет увели чения использования минеральной ваты. В странах Восточной и Запад ной Европы картина прямо противо положная – доля пенополистирола составляет 65–85%. Вообще теплоизоляционные ма териалы (ТИМ) – даже несмотря на падение темпов строительства – сейчас развиваются динамично и практически не нуждаются в до полнительных стимулах: Полимеры на основе стирола широко применяются и в автопро ме. В частности, для работы по про мышленным проектам альянса «Ав тоВАЗRenaultNissan» проводится постоянная работа по поиску и раз витию локальных поставщиков АБС, рассказала эксперт по закупкам Ирина Смольякова. «Упаковку из полистирола ак тивно теснят другие виды пла стиков, но она пока не сдает по зиции. «Комусупаковка», напри мер, не планирует полностью от казываться от ПС, – утверждает менеджераналитик по рыночной среде Владимир Логвиновский. – У компании есть единственный в стране экструдер для произ водства БОПСпленки для жест кой упаковки, и он работает более чем со 100%ной загрузкой».

Участники конференции также считают упаковку драйвером роста потребления стирольных пластиков: В завершение конференции де легаты обсудили вопрос пожарной безопасности вспененных поли мерных систем. Главный научный сотрудник ВНИИПО МЧС России Наталия Константинова рассказа ла о проекте межгосударственного стандарта ГОСТ30244. В нем раз работана классификация строитель ных материалов по группам горюче сти, которые определяются по сле дующим показателям: температура дымовых газов; продолжительность самостоятельного горения и (или) тления; длина повреждения образ ца; масса образца до и после испы тания.

В ГОСТе используется метод ис пытания горючих строительных ма териалов при прямом воздействии пламени от малой горелки. Если по результатам образец относится к группе горючих легковозгораемых материалов, то испытания по опре делению групп горючести (Г1Г4) не проводятся. http://www.creonenergy.ru